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螺旋钢管厂家
加入时间：2019/11/13
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7月份，造船板产量为84万吨，同比增长33.3%，其中船板产量为45万吨、同比增长36.4%；锅炉和压力容器用钢板产量为27万吨，同比增长12.5%；桥梁板产量为28万吨，同比增长21.7%；管线钢板产量为36万吨，同比下降26.5%；集装箱板产量为11万吨螺旋钢管厂家，同比下降72.5%；汽车板产量为208万吨，同比下降15.1%，其中镀锌汽车板产量为44万吨、同比下降31.3%；家电板产量为66万吨，同比下降12.0%；电工钢板产量为67万吨，同比增长9.8%，其中取向硅钢产量为15万吨、同比增长25.0%；热轧酸洗板产量为40万吨，同比下降2.4%；钢板产量为294万吨，同比上升13.1%。
主流矿的供应陆续恢复，供应瓶颈的问题得到大大缓解

钢厂重新夺回原材料主导权

建议低位入场的1-5正套头寸持有，1-5正套演绎的两个可能的驱动点在钢厂补库和基差收敛

铁矿石在上半年的一路上涨之后随机迅速回调，近期黑色系价格在整体市场情绪以及自身基本面边际好转的背景下企稳反。展望下半年，随着主流矿的供应陆续恢复，供应瓶颈的问题得到大大缓解，在矿石供需基本面回归稳定后，炼钢利润急速下滑的钢厂重新夺回了包括矿石在内原材料端价格的主导权，黑色系产品的整体运行逻辑也从上半年的焦矿供需矛盾下的成本推动成材价格转向钢材需求增速换挡后的产业链中端倒推产业链前端定价。

生产端

本周澳洲和巴西发运总量为2366万吨，较上周增169万吨，分矿山看BHP和FMG发运恢复，巴西发运仍在在恢复中，但稳定性不佳，巴西螺旋钢管厂家目前的发货距离淡水河谷完成年度目标量仍有差距。7月底以来澳巴两国发运整体维持在2200-2300万吨/周的水平，波幅较小，外矿供应端整体持稳，受此影响预计后两周到货也保持稳定。

中长期看，澳洲三大矿山在年度报告中均列明了下一个财年的发运指引，力拓2019年的新发运指引为3.2-3.3亿吨（已经考虑力拓十月的轨道检修对发运的阶段性影响），BHP新财年的发运指引为2.73-2.86亿吨（2019财年发运完成量为2.7亿吨），FMG新财年的发运指引为1.7-1.75亿吨（上年发运为1.677亿吨，预计在新财年的发运中包含1700-2000万吨的WPF粉），整体来看澳洲供应端未来供应不明显，季节性以及阶段性的减产检修对澳矿供应的结果更大。中短期来看，在新的产量报告中，必和必拓和力拓分别提到会在9、10月展开检修，届时可能持续影响发运量。

巴西方面供应在恢复中，近期的复产安排主要是年底前A矿和T矿约2000万年化产能的复产。淡水河谷的新2019年发运指引为3.07-3.32亿吨，根据目前的情况看发运量可能在3.2亿吨左右，如果以此目标以及2019年至今的淡水河谷已发货量计算，预计从现在至年底矿山需要将周均发运量上升到850万吨左右，这也预示着如果为了达到3.2亿吨的发运目标，那么目前的发货量较目标值依然有较大差距，4季度整体发运较去年同期也会有较大增长；如果以发运指引的下沿3.07亿吨计算，达到这一目标需要的周均发货也会在800万吨左右；由此推断巴西方面4季度的发货压力依然不小。

铁矿平衡表

根据供需情况推测的平衡表显示，3季度矿石整体预计保持紧平衡，4季度预计基本面边际转差，变化的主要的巴西发货量的增加以及生铁产量季节性下滑。

根据供需盈余和缺口推算，我们预计随着螺旋钢管厂家铁矿石供应的回归，生铁产量和矿石疏港量是决定4季度矿石库存变动情况的主要变量，我们预计在285的疏港的情况下，年终库存可能维持在1.3亿吨左右。目前相对的，钢厂库存量偏低，钢厂整体采购节奏以按需采购为主，后期预计钢厂在10月底之前会迎来一波补库，这可能对应矿石阶段性的高点。

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